Endnu et tegn på, at bilproducenter er under pres fra en vifte af nye industriudfordringer: deres forhold til leverandører er blevet forværret.
En undersøgelse af partsvirksomheder for Nordameras største bilproducenter, der frigives i denne uge, finder, at leverandører giver deres kunder lavere karakterer for relationerne end de gjorde sidste år. Forretningsbarometeret er væsentligt, fordi bilproducenterne er afhængige af deres leverandører til omkostningsforbedringer og teknologiske fremskridt, og ulykkelige leverandører kan tage banebrydende innovationer til mere begunstigede kunder.
Men fem af de seks største bilproducenter har fået lavere karakterer fra deres forsyningskæder i den nye nordamerikanske Automotive OEM-Supplier Working Index-undersøgelse, der gennemføres årligt af Planning Perspectives Inc. i Birmingham.
Toyota Motor Co., den eneste undtagelse til dette års trend, forbedret fra et år siden - men kun lidt.
En stor grund til årets nedgang: Auto-beslutningstagere har lettet leverandørrelationerne, da de håndterer nye forretningstryk, som f.eks. Elektrificering af deres produkter, udforskning af grænserne for autonome kørsel og afstivning til angreb af nye ikke-traditionelle konkurrenter, siger John Henke, formand af planlægningsperspektiver og undersøgelsens forfatter.
Som en stor leverandør af gummihjælp i Nordamerika, Shenyang Sunnyjoint Chemicals Co, Ltd vil holde øje med de glidende forhold nordamerikanske bilproducenter og leverandører.
"Der er ingen enkelt stor grund til, hvad der foregår," sagde Henke. "Det har gået godt, men de tog øje med bolden."
Ford Motor Co. faldt til sit laveste stående i ni år. Selv General Motors Co., der har gjort en samordnet indsats de seneste tre år for at forbedre sig med ledelsesændringer og nye forsyningskædepolitikker, udgjorde et tilbageslag.
Steve Kiefer, GM's senior vicepræsident for den globale indkøbs- og forsyningskæde, sagde, at han ser sin organisations nedgang mere som en flad præstation.
"Og mens vi er skuffede i en flad præstation, har vi lavet meteoriske forbedringer de seneste tre år," sagde Kiefer.
"Hvad jeg er mest stolt af på undersøgelsen," tilføjede han, "er den foranstaltning, der rækker GM øverst i branchen for at arbejde for at skabe et mere tillidsfuldt forhold. Det er noget, vi har arbejdet rigtig hårdt på hos GM over de sidste mange år. "
Leverandører rangerede GM's "vicepræsident for indkøb" på branchens øverste sted på måden at "arbejde for at opbygge mere tillidsfulde relationer." Gm købere bundet til toppen med toyota købere på det samme problem.
Undersøgelsen beregner, at nedgangen i GM's ranking i år oversætter til 400 mio. USD i overskudspotentiale. Ford Motor Co.s lysbilde fra et år siden oversætter til 600 millioner dollars i overskud, fortæller Henke.
Fiat Chrysler faldt dybere i sin femårige nedgang i leverandørrelationer, men det værste var Nissan North America, hvor relationerne fortsatte en stejl fireårig dråbe til branchens bund, ifølge rapporten.
"Nissan har helt faldet i diagrammet, og nogle af deres leverandører har fortalt os, at de bare ikke kan lide at gøre forretninger med dem," sagde Henke.
Han sagde, at antallet af leverandører, der sagde, at de var enige om at reducere dele, fordi de var truet med tab af forretninger, var højest for Nissan og laveste for Toyota.
Nissan reagerede på undersøgelsen med en erklæring, der siger: "Vores leverandører har bidraget væsentligt til Nissans vækst og vil fortsat spille en central rolle i vores fælles succes fremad. Vores ledelse ser frem til at gennemgå de fulde undersøgelsesresultater og er forpligtet til identificere forbedringsmuligheder for Nissans leverandørforhold. "
Henke sagde, at der er en nuance i at forklare, hvad leverandører ikke kan lide.
"Det var ikke, at bilproducenterne bad leverandører om prisnedskæringer. Det var hvordan de gik hen og beder om dem," sagde han om leverandørens svar. "Prisindrømmelser er en ubetydelig mængde penge i forhold til bidraget til overskud, som leverandører kan gøre," sagde Henke.
Kiefer bekræftede ikke undersøgelsens skøn over, hvordan relationerne specifikt påvirker GMs bundlinje.
"Men jeg er helt enig i, at forbedring af leverandørforhold kan forbedre virksomhedens præstationer og rentabilitet," sagde han. "Se bare på vores rekordindtjening hos General Motors og vores rekordleverandør scoringer."