Den 4. juni sagde formand for Superstar Holding Group Co, Ltd, Qiu Jianping, i et eksklusivt interview med China Securities Journal, at den fælles erhvervelse af 46,95% af Zhongce Rubber Group Co, Ltd ("Zhongce Rubber") i kontanter vil være til gavn for Superstar Technology. På markedskanalen har den etableret et dybtgående samarbejde med Zhongce Rubber for at udvide virksomhedens produktlayout i automobil eftermarkedet; det bidrager til Hangcha-gruppens fælles deltagelse for at øge merværdien og konkurrenceevnen for sine industrikøretøjsprodukter. Vi er optimistiske over udviklingsudsigterne for Zhongce Rubber. Synergien vil efterhånden opstå efter afslutningen af overtagelsen.
Fælles erhvervelse
Den 28. maj blev Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, Hangzhou Haichao og andre nærtstående parter og Hangzhou Yuanxin Dongchao Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (kaldet "Yuanxin Dongchao") og Mianyang Yuanxin Dongchao Equity Eight Zhongze Gummi Aktionærer, herunder Investment Center (Limited Partnership) og Hangzhou Yuanxin Chaohe Equity Investment Partnership (Limited Partnership), underskrev "Intention Agreement om betaling af kontanter til købsaktiver".
Den 100% -andelige egenkapital i Zhongce Rubber var 12.35 milliarder yuan, og den tilsvarende vederlag for 46,65% egenkapitalen i Zhongce Rubber var 5.798 milliarder yuan (ekskl. Transaktionsrelaterede omkostninger). Blandt finansieringskilderne til erhvervelse er det samlede antal selvstændige fonde 4 milliarder yuan, fra den indbetalte kapital i Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group mv., Og resten vil blive hævet gennem banklån.
Superstar Technology, Hangcha Group, Juxing Group og Hangzhou Haichao investerede i fællesskab i Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co, Ltd ("Zhongce Haichao"), som er specielt vant til at erhverve Zhongce Rubber's egenkapital i kontant betaling. Superstar Technology og Hangcha Group har til hensigt at investere 1,1 milliarder yuan i Zhongce Haichao, der hver især tegner sig for 27,5% af den registrerede kapital i Zhongce Haichao. Efter afslutningen af transaktionen vil Zhongce Haichao modtage i alt 46,95% ejerandel i Zhongce Rubber. Blandt dem vil Juxing Technology og Hangcha Group indirekte besidde 12,91% af Zhongce Rubber.
Da Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group og Hangzhou Haichao blandt investorerne alle kontrolleres af Qiu Jianping, udgør denne transaktion en forbundet transaktion. Hvis transaktionen er afsluttet, vil Zhongce Haichao erhverve den kontrollerende aktiepost i Zhongce Rubber.
Med hensyn til årsagerne til overtagelsen sagde Qiu Jianping: "På den ene side er pengemængden i betragtning af de vigtigste enheder, der er involveret i erhvervelsen, herunder de to børsnoterede selskaber, relativt rigelige, og de håber at bruge midlerne. Samtidig håber jeg at fremme Zhongce Rubber og Superstar Group. Virksomheden i hver sektor udvikler sig synergistisk, integrerer ressourcer og forbedrer effektiviteten. "
Mens Zhongce Haichao agter at erhverve 46,95% af aktierne i Zhongce Rubber, er et andet børsnoteret selskab Chengcheng New Materials til hensigt at øge hovedstaden i Shanghai Yuzhong Enterprise Management Co., Ltd. ("Shanghai Yuzhong"), og Chengxin New Materials har til hensigt at holde Shanghai Yuzhong 87,75. % egenkapital. Efter afslutningen af kapitalforhøjelsen har Shanghai Yuzhong til hensigt at betale 1,255 milliarder yuan i kontanter og købe 10,16% egenkapital af Zhongce Rubber fra Yuanxin Dongchao. Chengcheng New Materials vil indirekte holde 8,92% egenkapital af Zhongce Rubber.
De tre børsnoterede selskaber deltog også i erhvervelsen af Zhongce Rubber's egenkapital og tiltrak markedsopmærksomhed. I den henseende fortalte Qiu Jianping reportere, at Chengcheng New Materials er en flerårig partner af Zhongce Rubber og er optimistisk over udviklingsudsigterne for Zhongce Rubber. Denne gang deltog den i forhandlinger med de oprindelige aktionærer i Zhongce Rubber sammen med overtagelsespartier som Superstar Group, Superstar Technology og Hangcha Group, men det er ikke i samspil med Superstar Group.
Integrationsacceleration
Zhongce Rubber blev grundlagt i 1958 og har hovedkontor i Hangzhou, og er en førende virksomhed inden for hjemmedækindustrien og en top 10-dækvirksomhed i verden med en årlig produktion på 50,5 millioner sæt med mere end 1000 sorter af bildæk og ikke-bildæk . Med over 1200 forhandlere i mere end 160 lande og regioner ejer Zhongce Rubber kendte dækmærker som Chaoyang, Weishi, Good Luck og Quannuo. Produktlinjen dækker personbil dæk, personbil dæk og motorcykeldæk. Industrial engineering dæk, gummi spor osv. I 2018 opnåede Zhongce Rubber salgsindtægter på 26,9 milliarder yuan, en stigning på 5,31% fra år til år.
Qiu Jianping fortalte China Securities Journal, at overtagelsen af Zhongce Rubber vil være den største erhvervelse i Superstar Group's historie. Selskabets gummiindustri har en høj status, gode forretningsmuligheder, og ledelsen anerkendes af alle parter. Efter afslutningen af overtagelsen er vi optimistiske over synergien mellem virksomheden og de forskellige segmenter i Superstar Group.
"Der er ikke stor fordel i gummiindustrien i Hangzhou, men ledelsen i Zhongce Rubber kan gøre virksomheden til den første i landet, og indtægterne er mere end 10 milliarder yuan i branchens ranking anden, hvilket ikke er let. "Qiu Jianping sagde:" Ud fra et specifikt erhvervsliv har Zhongce's dækudskiftningsvirksomhed baseret på det nationale distributionssystem, der er etableret i de seneste årtier, opnået det bedste inden for branchen. I bilindustrien eftermarkedet vil denne virksomhed medføre store fordele for Zhongce. På området truckdækproduktion med høj ydeevne er Zhongces produktion først i verden. "
Qiu Jianping er optimistisk over Zhongce Rubbers dækindustrikæde og sagde, at Kinas dækindustri i de kommende 10 år står over for accelereret industrikonsolidering, og industriens koncentration vil stige hurtigt. De fleste af de 400 fabrikanter inden for hjemmedækindustrien vil blive integreret.
"I udviklede økonomier er der kun få dækvirksomheder, der er integreret og fusioneret i et land, og vi har hundredvis af dem. Jeg tror, at fusions- og tilpasningsperioden for indenlandske dækvirksomheder snart kommer." Qiu Jianping sagde: "Prises Tire mærker som Tonghe og Michelin har opnået næsten 30 milliarder amerikanske dollars i omsætning. Det er muligt for Zhongce Rubber at basere sig selv på det kinesiske marked og åbne oversøiske markeder for at opnå en omsætning på 10 milliarder dollar i fremtid."
Hvad angår business synergi, sagde Qiu Jianping, at for selskabets superstar teknologi af værktøj hardware produkter og Hangcha Group, der hovedsagelig beskæftiger sig med industrikøretøj produkter, vil samarbejdet med Zhongce Rubber være til gavn for præstationsforbedringen.
Set ud fra Superstar Technology gennem denne transaktion vil det etablere samarbejde med Zhongce Rubber på markedskanalen, udvide produktlayoutet i automobil eftermarkedet og give kunderne biler baseret på Zhongce Rubber's tætte offlineforretninger og forhandler netværk. Reparations- og vedligeholdelsesintegrationstjenesten vil forbedre Superstar Technology's mærkepåvirkning og omfattende konkurrenceevne inden for automotive eftermarkedet og hjælpe superstar teknologien til at blive en større og stærkere hardwareindustri.
"Kanalressourcerne til Superstar Technology vil også medføre fordele for Zhongce Rubber." Qiu Jianping sagde, at Wal-Mart, den vigtige partner for Superstar Technology, sælger hvert år omkring 5 milliarder dollar af dækprodukter, men har ikke noget samarbejde med Zhongce Rubber. I fremtiden vil Superstar Technology dele Wal-Marts kanalressourcer med Zhongce Rubber og opbygge en samarbejdsmekanisme mellem de to.
Hangcha-koncernen, som har dæk som hovedkomponent i hovedprodukterne, eller direkte nyder godt af denne erhvervelse. Qiu Jianping sagde, at efter færdiggørelsen af transaktionen kan Zhongce Rubber udnytte sine fordele i dæk forskning og udvikling, produktion mv. At give Hangzhou Tong Group højere teknisk indhold og tilpassede dækprodukter og at øge tilsætningen af Hangcha Group industrikøretøj produkter. Værdi og markedskonkurrenceevne.